2018年中国电容器行业发展趋势及市场前景预测-行业新闻-浙江晟泰电气有限公司

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2018年中国电容器行业发展趋势及市场前景预测

作者:小晟 来源:互联网 发布于:2019-12-03 9:39:50

    2012至2017年间,全球电容器市场规模由173亿美元扩张至209亿美元,CAGR=3.84%稳定增长,而中国在此期间的电容市场规模则由726亿元增长至987亿元,CAGR约6.33%,高于世界平均水平。目前全球电容产业格局由日本、美国、中国主导,其中日本处于领先地位,垄断高端元器件,在电解电容、陶瓷电容、薄膜电容等行业均具备最强实力。

全球电容市场规模变化(单位:亿美元)

数据来源:公开资料整理

中国电容市场规模变化(单位:亿元)

数据来源:公开资料整理

    电容器主要分4种,因容值、电压和体积等特性的不同而应用于不同的领域。按照主要原材料的不同,电容可分为陶瓷电容、铝电解电容、薄膜电容、钽电容及其他类型。2015年全球电容市场上,陶瓷电容器和铝电解电容器产值份额较高,其中陶瓷电容占比54%,铝电解为23%,薄膜电容和钽电容分别占到11%和12%。陶瓷电容凭借容值、电压覆盖范围大及体积小的优势广泛应用于手机、电脑、家电等消费电子产品,此外在军工、工业上也有广泛需求;铝电解电容容量最大,主要面向高压高容应用,市场涵盖家电、照明和工业等领域;薄膜电容以其良好的频率特性和耐高压特性,通常被用在逆变器和变流器电路中,下游市场主要包括照明、家电、工业控制等领域,同时在汽车领域和新能源发电领域形成了对于铝电解的替代,市场份额不断扩大;而钽电容容量稳定,漏电损失低,但成本相对高昂,主要应用于通讯、计算机、汽车电子和航空航天等高端领域。

    一、陶瓷电容:市场规模达107亿美元,占比超50%

    市场规模达107亿美元稳增长,片式多层占主流。陶瓷电容是各类电容中产值占比最大的一类,在过去的10年,随着消费电子产品的小型化,陶瓷电容市场规模占电容市场整体规模的比重从2006年不到40%上升至2017年的50%,2012-2016年间CAGR保持在5.4%稳定增长。陶瓷电容可以分为单层陶瓷电容、片式多层以及引线式多层陶瓷电容器。多层陶瓷电容器(MLCC)具有耐高压、高温,体积小,容量范围宽等优势,因而下游应用较为广泛,占据了陶瓷电容器93%的市场规模。

2009-2019年全球陶瓷电容器及电容器市场规模(单位:亿美元)

数据来源:公开资料整理

2009-2019年中国陶瓷电容器及电容器市场规模(单位:亿元)

数据来源:公开资料整理

    二、存量时代,传统产业需求平稳 存量时代到来,PC、音像需求稳定。消费电子是MLCC用量最大的领域,同时也是传统上最早大量使用MLCC的领域,根据中国产业信息网公布的数据,2016年,手机、PC和视音频设备的MLCC需求分别占到MLCC整体需求的24%、18%和28%,总体占比达到70%。2013年以前,随着以智能手机为代表的消费电子产品的普及,消费电子的MLCC需求迅速增长。而到2013年之后,消费电子进入了存量替换时代和产品微创新时代,销量增速和单机MLCC用量增速整体均有放缓。到了2017年,智能手机出货量增速为-0。3%,PC出货量增速2%,液晶面板出货量增速0。23%,均徘徊于零值附近且呈现下降趋势。总体而言,MLCC的传统性需求目前增长相对缓慢。而在微创新背景下,PC和音像领域的单机MLCC需求同样整体趋稳,未来几年,我们预计PC和音像领域的MLCC需求增速将维持在0值附近。

2016年MLCC下游需求结构

数据来源:公开资料整理

全球智能手机出货量(单位:百万部)

数据来源:公开资料整理

全球PC一体机出货量(单位:百万台)

数据来源:公开资料整理

中国液晶电视面板出货量(单位:百万片)

数据来源:公开资料整理

    三、汽车智能化,新领域带动新增长 汽车电子前景广阔,MLCC需求增幅超10%。根据日本经济中心,2016年全球MLCC下游需求中,汽车电子行业占比12%,低于手机、PC、视音频设备等部门。但从未来发展趋势来看,受益于新能源汽车和主动驾驶辅助系统推广,汽车电子却有望成为MLCC下游行业中增长最快的一个领域。根据中国产业信息,一辆普通内燃机汽车的MLCC需求量为3000颗,而一辆插电混合动力汽车的MLCC用量为12000颗,是普通内燃机汽车的4倍,一辆纯电动汽车的MLCC用量更是达到18000颗,为普通燃油车的6倍之多。而近年来,随着各国环保力度加强,新能源汽车迎来爆发式增长,2017年,全球汽车销售量增速大约为5.1%,而纯电动汽车和插电混动汽车的销量增速分别达62.9%和49.2%,带动整体汽车行业MLCC用量增长9%。2018年,新能源汽车高速增长的态势预计不会改变,如果按照60%、50%和5%分别作为纯电动汽车、插电混动汽车以及汽车总体的销量增幅进行估计,2018年全年汽车行业MLCC用量增幅大约在10.6%,与2017年大体相当。综合手机和汽车电子行业情况,我们认为2018年高端MLCC市场总体的需求增幅大约在13%左右。

汽车电子MLCC用量预测

类别
2016
2017(数量)
2017(同比%)
2018E(数量)
2018E(同比%)
纯电动
销售量(万辆)
49。5
80。7
62。9
129.1
60。0
MLCC用量(亿颗)
89.2
145.3
62.9
232.5
60.0
插电混合
销售量(万辆)
27。9
41.6
49。2
62。4
50。0
MLCC用量(亿颗)
33。4
49。9
49.2
74.8
50。0
新能源总体
销售量(万辆)
77.4
122.3
58.0
191.5
56。6
MLCC用量(亿颗)
122.6
195.2
59。2
307.3
57.4
内燃机汽车
销售量(万辆)
9411.6
9850。7
4.7
10280。1
4。4
MLCC用量(亿颗)
2823。5
2955。2
4。7
3084。0
4.4
汽车总体
销售量(万辆)
9489.0
9973。0
5.1
10471。7
5.0
MLCC用量(亿颗)
3068.7
3345。6
9.0
3698.7
10.6

数据来源:公开资料整理

    四、上游原料价格温和上涨,陶瓷电容毛利有所扩大

    原料构成磁粉为主,中低端产品存在差异。在MLCC的成本构成方面,直接材料成本占到总成本的60%,人工成本和设备折旧大约占到总成本的40%左右。直接材料主要包括陶瓷粉末、内外电极以及包装材料。其中陶瓷粉是原材料的主要构成部分,低容MLCC和高容MLCC中,陶瓷粉分别占到原料成本的35%和60%;而内外电极主要使用铜等金属材料,在原料成本中的占比约为20%;除此之外,包装材料(纸板、塑料等)在低容MLCC原料成本中的占比高达44%,而在高容MLCC中占比仅为6%。

    原料价格全面上涨,总体成本上浮15%。2017年,陶瓷电容的原料价格全面上涨,其中,陶瓷粉价格上涨10%-15%,电极材料价格上涨15%,包装材料价格上涨17%。此外根据近年来制造业人员平均工资的变化趋势来看,17年制造业人工成本涨幅约为15%。综合来看,2017年全年陶瓷电容产品成本涨幅约为15%,相对MLCC产品价格30%的涨幅而言,这一上涨较为温和。受此影响,电容厂商毛利空间扩大。展望未来,受到国际大宗商品价格回调等因素的影响,电极材料价格增长放缓,我们预计短期成本大幅上升的可能性不大。在终端陶瓷电容价格上涨的背景之下,电容厂商盈利空间或将进一步扩大。

低容MLCC成本构成

数据来源:公开资料整理

高容MLCC成本构成

数据来源:公开资料整理

电极原材料价格走势(16年12月价格=1)

数据来源:公开资料整理

包装材料价格走势(单位:元/吨)


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